| 深挖需求，推进升级，引领行业高质量发展 ——2018年工业缝制机械电子电控行业发展解析(一) |
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| http://www.embm.cn 中国绣花机网 2019年5月27日 |
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2018年，我国工业缝制机械电子电控行业（以下简称行业）继续深度发掘并融合终端客户需求，坚持创新驱动，全力推进产品数控化、智能化升级，有效的引领和支撑了缝制机械行业高质量发展需求，实现了行业整体高水平发展。
1 解析年度数据，全年发展稳中有升
根据中国缝制机械协会电子电控专业委员会（以下简称专委会）统计和测算，行业2018年完成总销售约32亿元，累计生产各类缝纫机电控系统约650万套（含外资企业在华产量，下同），其中平缝机控制器约430万套（含厚料平缝控制器），包缝机伺服控制器约100万套，刺绣机控制系统约3.5万套，绷缝机伺服控制器约25万套，罗拉车控制器约22万套，多轴特种缝制设备控制器约30万套,详见表1。
注：以上数据含自产自用型电控产品数据。
进出口方面，2018年行业出口约30万套（不含配套在整机里成套出口情况），基本与上年持平，全年出口额约0.2亿美元。
经济效益方面，根据协会调研数据测算，2018年，行业工缝电控产品销售利润率约为16.6%，其中缝纫机电控产品（不包含刺绣机、缝制单元数控系统）利润率约为7.3%。
年内行业科研体系进一步完善，行业新增国家级技术中心1家（大豪），4家企业具备省级企业技术中心资质，1家企业具备省级企业研究院资质，10余家企业具备高新技术企业资质，根据抽样测算，全年行业科研总投入约占总销售收入的7.5%。
行业科研人员约占员工总数的15.3%，硕士以上学位人员占研发人员总数的21.6%，科研人员年平均工资约12万。
产品及技术智能化升级进展成效明显，全年围绕新型数控系统、累计申报发明专利数十项，新获中国轻工业科技进步三等奖1项、中国专利优秀奖2项，行业及地方各级科技奖励多项。详见表2。
年内行业标准化体系进一步完善，行业新获颁布轻工行业4项，截止到2018年末，行业现行国家标准4项，行业标准18项，在研行业标准1项，处于计划申报状态标准3项（其中国家标准计划1项）。
2 需求持续旺盛，产销量值大幅增长
2018年，市场保持旺盛需求，行业产量、销总量同比继续大幅增长，据协会电控专委会统计显示，全年行业累计生产各类工缝控制系统650万套，同比增长约34%；随着需求的增长，琦星、大豪等多家骨干企业规模及从业人员增长明显，行业产能同步扩大，全年产品供应及销售基本平衡。
全年行业利润总额保持小幅增长，但受刺绣机控制系统等高附加值产品需求下降的影响，整体呈现结构性调整，行业平均利润率16.6%，同比下降2.2个百分点，工业缝纫机控制系统利润率7.3%，同比基本持平，详见图1。
图1 历年工业缝纫机控制系统利润率
3 产品加速迭代、智能化升级进展明显
2018年，终端客户市场设备换代需求持续释放，旺盛的市场需求持续刺激各类缝机电控产品沿自动化、智能化方面不断升级。
平缝控制器方面，一体式控制器产品占比进一步提升，由上年的约74%上升至81%（详见图2）；简易控制器通过性能完善和功能升级，占比大幅减少，由上年的约25%下降至7.5%左右；继上年崭露头角之后，触摸屏类产品尽管在售价上要比同类产品贵5%左右，但凭借稳定的性能和崭新的外观设计，持续获得了市场的青睐，年内完成了进一步产业化覆盖，其产品占比已超过5%；同样，具备缝料感知及自适应等功能，引领平缝整机产品由自动化迈入智能化阶段的步进+伺服多电机驱动控制器进一步成熟，其产业化也已稳步启动，市场占比已超过0.5%。
包、绷缝控制器方面，直驱伺服控制已基本完成了对分体式控制产品及技术的替代，相应的直驱伺服控制产品占比已超过95%。然而受缝料感应技术稳定性及用户使用习惯等因素影响，全自动包缝产品占比相比往年始终未有明显上升，其市场占比由上年的20%下降至15%左右。
在厚料及鞋帽箱包类缝机控制领域，愈演愈烈的产业外迁和人力成本上升，使得制鞋及箱包企业对缝机设备产品升级需求更为迫切，年内罗拉车数字控制器市场需求激增80%以上，达到22万套。
在自动、高效、智能为主线的市场需求导向下，以花样机、模板机、贴袋机等为代表的多轴缝制设备控制系统继续延续去年的良好势头，整体增长超过了30%，融合了步进闭环控制系统、运动控制驱动系统、伺服控制系统于一体的新型数控产品基本成为了行业的主流，在套接、钉扣领域，一体型数控系统已占比达50%。
常规产品之外，以智能化整体解决方案为核心的增值服务也已逐渐成为行业重要业务模块，年内，继缝制设备远程运维平台之后，大豪公司启动了大豪工缝服务云创建，并成功上线APP应用，鲍麦克斯、标准等联合广东宜通世纪等专业通讯企业，先后启动了多个智慧缝制车间改进项目，MES系统与工业缝制控制系统融合进入了实质性产业化的阶段，行业加速向服务制造转型。
图2 2018行业产品结构示意图
4 市场竞争加剧，企业内部治理有序推进
随着需求的激增，缝机电控领域受到越来越多企业及资本的关注，市场竞争明显加剧。受此影响，年内常规缝机产品整体价格继续下探，统计显示，单轴电控系统价格平均下降幅度超过了10%，多轴控制系统价格整体降幅也超过5%，尽管市场需求旺盛，局部阶段甚至出现供不应求现象，然而行业利润率始终未能同步扩大。
然而在经历了各种竞争的洗礼之后，竞争也使得行业表现出了蓬勃的发展活力。一方面市场资源持续向主流企业聚焦，各细分产品领域优势企业影响力和市场份额持续扩大，竞争优势更加突出；另一方面行业秩序进一步规范，各类仿制及盗版产品，在正品强有力的冲击下，市场日益萎缩，困扰行业多年的知识产权问题得到了有效的抑制。
此外，为了在激烈的市场中保持竞争优势，加强企业技术创新投入，强化企业服务能力，积极开展企业内部治理及挖潜增效，成为企业发展主流模式。
根据抽样测算，全年行业科研总投入约占总销售收入的7.5%，同比增长15%，行业创新驱动成效显著，年内2专利荣获国家专利优秀奖项，5项专利荣获行业专利奖，行业科研体系进一步完善，大豪率先成为国家级技术中心，沪龙获批建立浙江省级企业研究院，行业科研体系实现质的突破。
行业服务体系和服务能力进一步提升，大豪、鲍麦克斯、琦星等行业领军企业通过建立海外办事处、成立海外售前、售后服务团队、签约或授权特约服务中心等形式进一步完善了全球化服务网络，其中仅鲍麦克斯服务中心已超过700家。速普等中小公司则通过增设服务直通车，加强服务频次和覆盖范围，有效提升了自身售后服务机动能力；山龙公司通过采用客服人员积分制度，提高客服的积极性和维修的时效性等模式对客服体系进行了有效改善。
年内，各企业在围绕自身发展定位及目标方面的经营模式和管理机制的探索创新持续深入。总体来看，在行业转型升级的关键阶段，行业整体表现出与时俱进的强劲内生动力。 |
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